C-ESOPE
un exemple d’application personnelle

C-ESOPE est opérationnel pour le domaine personnel.

Différend dans une succession

Contexte

les faits

description

Fin 2022, décède M. X., voeuf. Ses héritiers sont au nombre de 4 : son fils A., ses petits fils B1 et B2
(leur mère étant également décédée), son beau fils C et sa belle fille D. Le beau fils C réclame indûment
une part de l’assurance vie, de M. X.. Refus des bénéficiaires (A, B1 et B2). En conséquences, il demande
le versement de 9 000 euros en échange de la signature d’un document nécessaire à la mise en vente
la maison de M. X., bloquant ainsi la procédure de succession.
Le C-ESOPE est mené par B1 et B2

Enjeu(x)

ce qu’il y a à gagner ou à perdre dans le contexte

simple formulation

environ 80 K€ à se partager entre héritiers (vente de la maison) + le déblocage des comptes
(environ 70 K€, également à se partager)
pour les petits enfants B1 et B2 cela représente au total environ 2×20 K€ brut

Stratégie(s)

la ou les décisions envisageables pour répondre à un enjeu

une formule avec un verbe d’action

payer
ne pas payer (stratégie retenue)
négocier un paiement après encaissement des sommes liées à l’héritage

Objectif(s)

l’objectif ou les objectifs à atteindre pour faire gagner la stratégie

une formule avec un verbe d’état pour chaque objectif indicateurs de réussite

1 – avoir démontré la détermination dans la décision (auprès de A, C, D)

indicateur : réaction des intéressés \\ horizon : 3 mois

2 – utiliser D (car désargentée) comme levier

indicateur : action de D vers C \\ horizon : 2 mois

Plan d'action

les actions à mettre en oeuvre pour atteindre chaque objectif

une ou des phrase(s) avec un verbe d’action pour chaque action indicateurs de réussite

1a – temporiser pour jouer l’indifférence

indicateur : absence de contact \\ horizon : 1 mois

1b – informer A à l’occasion des voeux, par téléphone

indicateur : compréhension message \\ horizon : début janvier 2023

1c – informer C du blocage de la succession et donc de l’absence d’apport financier (LRAR ?)

indicateur : retour C \\ horizon : 2 mois

indicateur : compréhension message \\ horizon : 2 mois

2 – informer D de la décision et par conséquent du blocage complet de la succession, y compris pour elle

Évaluation

à l’issue de la démarche, y a-t-il gain ou perte et dans quelles proportions

blocage / déblocage de la situation (Signature de C)

C-ESOPE un exemple d’application personnelle